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正佳不銹鋼

鎳、不銹鋼:空頭預期正在逐步兌現

2023-07-03 16:44:01 正佳不銹鋼
    長期以來,市場對于鎳及不銹鋼都維持長空的看法,但是受多重因素擾動,鎳及不銹鋼的下跌通道總是難以順利打開。不過,我們認為7月開始,利空鎳及不銹鋼的因素大概率將得到兌現。
 鎳、不銹鋼:空頭預期正在逐步兌現
    首先是宏觀方面,此前市場樂觀預期美聯儲政策轉向,這為鎳價形成階段性支撐,不過近期包括鮑威爾在內的聯儲官員接連放鷹,市場預期年內還有兩次加息,這與此前市場判斷出現較大分歧,預期差或對鎳價形成明顯施壓。
 
    國內方面,本月利率調降符合預期,對市場未形成長期利多,后市市場樂觀預計國內將出臺大規模刺激政策,但我們對此持謹慎態度,目前國內經濟復蘇趨緩的重要因素在于居民及企業信心低迷,而凱恩斯主義式的刺激既不符合我國穩字當頭的發展模式,也難以解決目前宏觀經濟信心較差的根本矛盾,因此即便刺激政策超預期,除了情緒驅動外,市場表現或仍舊難以出現反轉。
 
    產業方面,一級鎳新增產能不斷釋放,原生鎳過剩將驅動鎳價中樞下移。菲律賓雨季結束,鎳礦發運回升,鎳鐵廠挺價松動,近期市場再現低價鐵成交,這在成本端對不銹鋼形成向下壓力。
 
    不銹鋼方面,雖然本周社庫仍維持去庫,但是300系出現小幅累庫,我們認為這對市場而言是一個重要信號,即市場信心已經進入低谷,商家讓利出貨心態較強,后市貨源擾動或將減弱。
 鎳、不銹鋼:空頭預期正在逐步兌現
    總的來說,我們在6月的月報中提示當時并非做空的最佳時機,而目前各項利空條件均已成熟,風險點在于電積鎳投產進度、國內經濟強勁復蘇、鋼廠減產以及突發事件擾動等方面。
 
   
轉自:中信建投期貨



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